セイキューンの見積一覧画面 ＞ 見積一覧 には、仮販売から作成した見積データ と セイキューンで新規作成した見積データ が表示されます。
| 見積一覧のデフォルト表示は、以下の条件で絞り込みしたものになっております。 ・受注状況 ： ⾒積中, 受注, 先⽅提⽰, 請求 画面上部の「解除する」を押すと、絞り込み条件が解除され、全ての見積データが表示されます。 |
見積一覧の表示内容
見積一覧の表示項目の説明をします。
| 項目名 | 項目の詳細 | |
|---|---|---|
| ① | チェックボックス | 受注状況の変更や印刷する際に対象の取引をチェックして選択します。 チェックボックスに✓を入れて、纏めて変更も可能です。 |
| ② | 見積No. | – |
| ③ | 作成日 | 見積を作成した日が載ります。 |
| ④ | 顧客名 | 顧客名が載ります。 セイキューンで新規作成した場合は、顧客名が記載されず「-」となります。 |
| ⑤ | 件名 | 件名が載ります。 |
| ⑥ | 見積金額（円） | 見積金額が載ります。 |
| ⑦ | 受注状況 | 以下のステータスに変更できます。 見積中 / 先方提示 / 受注 / 請求 / 失注 |
| ⑧ | 取引メモ | 入力されると青色の塗りつぶしになります。備忘録用などにご利用ください。 ※ 見積書等の書類には転記できません。 |
| ⑨ | 書類ボタン | 書類アイコンを押すと 見積詳細画面 に遷移します。 |