見積一覧画面 から、スマレジ管理していない取引 の 見積書・納品書・請求書・領収書 を新たに作成することもできます。
ここでは、証憑の新規作成方法を説明します。
① 「新規作成」ボタンを押す
見積一覧画面から「新規作成」ボタンを押し、見積詳細画面 を開きます。
② 必要事項を入力する
見積詳細画面 の 見積書に必要事項を入力します。
③ 「内容を転記する」ボタンを押す
「内容を転記する」ボタンを押して、見積書に入力した内容を納品書・請求書・領収書に転記します。
④ 「保存する」ボタンを押す
見積書に必要事項を入力した後は、必ず「保存する」ボタンを押して、内容を保存します。
「保存する」ボタンを押すと、見積一覧に戻ります。
※ 新規作成した見積は、一覧上に顧客名が表示されません。
| 見積一覧から新規作成 した取引は、スマレジに連携されません のでご留意ください。 |